Исаак Беккер

Таких фондов, торгующихся на бирже, очень много. Другой знаменитый индексный фонд, отражающий динамику индекса S&P 500, 500 крупнейших американских компаний, SPDRS, его также называют Spider. Его символ SPY. Существуют сотни других. Большинство из них создано четырьмя компаниями: Barclays, State Street, PowerShares, Vanguard.
Далее, говоря о фондах, мы будем рассматривать как традиционные паевые фонды, так и Exchange Traded Funds.
Какие бывают фонды?
Тем, кто внимательно прочитал предыдущий раздел об акциях, сейчас

крупных компаний. Если фонд вкладывает в акции в основном крупных компаний, то он называется Large Cap Fund; если в компании преимущественно средней капитализации, то это Medium Cap Fund. И Small Cap Fund, если он вкладывает в малые компании. Отличия этих фондов с точки зрения доходности базируется на различии в акциях компаний, в которые вкладывает деньги фонд.
Во-вторых, фонды разделяют на Value Funds, фонды стоимости, и Growth Funds, фонды роста, — опять же в зависимости о того, в какие акции вкладывает деньги фонд: в акции роста или акции стоимости. Если фонд использует смешанную методику, у него есть оба вида акций, то это Blend Fund, смешанный фонд.
Матрица Morningstar для опи

один пример — Merrill Lynch World Gold, который вкладывает в компании, связанные с добычей золота по всему миру. Такой фонд очень полезно иметь в портфеле, он хорош во времена, когда на фондовом рынке не все гладко, ведь золото, как правило, действует как защитный актив. В 2003 г. у Merrill Lynch World Gold вырос на 54%, в 2004-м понизился на 6%, в 2005-м он показал рост на 31%, в 2006-м вырос на 28%, в 2007-м — на 34%.