Рамиль Кинзябулатов

И первое, что необходимо для эффективного внедрения, это изучить существующую систему работы отдела продаж компании, а также продумать методы, которые позволят повысить качество работы каждого из сотрудников.

При внедрении любой CRM-системы один из первых этапов работы — описание бизнес-процесса продажи. Важно изучить особенности работы компании, учесть все факторы, которые влияют на тот или иной этап работы, выявить ключевые моменты и «тонкие места». В результате мы получаем грамотное и подробное описание бизнес-процессов, которые подлежат автоматизации.
Кроме того, очень важно задать среду для исполнения этих процессов сотрудниками этой компании. Это называется регламентация бизнес-процессов.

Очень важно понять, каким образом отдел продаж работает в текущее время, и получить ответы на такие вопросы:
1. Каким образом компания получает новых клиентов? Откуда приходят входящие запросы или информация о заинтересованных лицах (компаниях)?
2. Как большинство менеджеров работают с клиентом — от первого контакта до завершения сделки. Какие основные этапы в работе они могут выделить?
3. Что происходит в случае отказа на том или ином этапе работы?
4. Ведется ли какая-то работа после продажи, если да — какая?
Это — очень краткий перечень вопросов, ответы на которые необходимы для построения схемы бизнес-процесса. На самом деле, вопросов будет намного больше, но для разных видов бизнеса они будут разные.