AU.
Квай-Гон не отправился за Ксанатосом после событий «Осажденного храма», Оби-Ван в подвешенном состоянии «недо-падавана» медленно сдает позиции депрессии… пока не ломается окончательно. Друзья, слишком обиженные, чтобы заметить, что что-то не так; Мастер, который не Мастер, страдающий от собственных демонов; первая любовь – такая светлая, такая трагичная… Много ли нужно подростку, чтобы опустить руки..?
А где-то, далеко-далеко, спасает совсем другой Мастер совсем другую свою ученицу…