Возле сказочно красивых Валдайских озёр живут своей сказочной жизнью волшебные коты и кошки, воспитывая подрастающих котят. Их ждут опасности и необычные приключения. Здесь птица может унести котёнка в когтях, а слёзы кошки превращаются в драгоценные камни…
Эта музыкальная пьеса для детей написана автором по сюжету его книги «Рыжий фантазёр с зелёными глазами». Есть всё для постановки на сцене профессиональным или любительским театральным коллективом — текст, слова песен и нотная запись.